高天行暗杀夏将军未遂 日方逼厨师下毒毒害夏将军

江泮上门采访夏楚诚，恰逢高天行戴着面具破窗而入，开枪袭击夏楚诚。
江泮掏出手枪还击，几个守卫闻讯冲入房间，高天行见敌方人多势众，只得跳窗逃走，回到阿美驾驶的轿车上逃之夭夭。
入夜，高天行与任非常在歌舞厅消遣，为满忧打败一伙惹事生非的混混，满忧只是一个风尘女子，引起高天行反感，高天行劝说任非常以后少到歌舞厅消遣。
夏楚诚即将离开祖国，其下属宋副官托咐江泮邀请会做西安菜的厨师上门，以便向厨师学几样西安菜，待日后夏楚诚出国，也能吃到西安菜。江泮对上海非常熟悉,决定带宋副官去一家西北餐馆，向一个厨师学做西北口味的菜肴。宋副官出门之前接待上门造访的周使能，领着周使能进入屋中。
夏楚诚正在后院浇花，他对国民党没有好感，叮嘱宋副官请走周使能。宋副官因急着出门学做西北菜，向周使能表达歉意，提醒周使能改天再上门造访。周使能没有离去，而是主动进入后院，惺惺作态代表蒋介石慰问夏楚诚。自从夏楚诚抵达上海，接连遭遇几起袭击，险些丢掉性命。周使能心知肚明，假装非常开心夏楚诚的安危。
夏楚诚猜到周使能是袭击事件的主使者，打开天窗说亮话，暗讽周使能表里不一。
江泮带领宋副官找到一家西北餐馆，许多顾客正在餐馆里面进食，有两个老外对西北风味的菜肴赞不绝口。餐馆厨师弄清江泮的来意，表示愿意教宋副官做西北风味的菜肴。
藤田消息灵通，绑架厨师妻儿，命其携带一包毒药，趁着做面的时候毒害夏楚诚。厨师因妻儿性命皆在藤田手中，身不由已携带毒药前往夏楚诚住处，侍机下毒。
厨师在面条里面撒下毒药，与藤田见面，藤田让手下人送厨师出城，实则杀人灭口。
夏楚城与于老是乡党，两人促膝谈心发表各自的政治观点，夏楚城顾着与于老畅谈，以至于忘记食用厨师做的面条。