变成怎样的日本

近藤（香取慎吾）は周斎（田中邦衛）が用意した袖の下を手に、講武所の松平主税助（藤木孝）のもとへ。教授方への就任を約束された近藤は、佐々木只三郎（伊原剛志）の案内でけいこを見るが、生徒の覇気のなさに驚く。沖田（藤原竜也）と永倉（山口智充）は、伊東道場へ出向き、藤堂平助（中村勘太郎）を試衛館に譲ってほしいと談判を。道場主・伊東大蔵（谷原章介）は断わるが、移籍をかけた門弟との戦いに沖田が勝利し、平助も試衛館の門人になる。一方、土方（山本耕史）は故郷の娘・お琴（田丸麻紀）と見合いするはめに。結婚の意志はないと断言しつつ、色香に迷って抱いてしまう。帰宅した近藤は、客人の松本藩士・伊藤軍平衛（光石研）の頼みを聞き、高輪のエゲレス公使館へ土方家の石田散薬を売りにいく。道中、尊王攘夷派から異人を守らねばいけない現状を嘆く軍兵衛。公使館に到着すると、軍兵衛は精神を病んでいると館の者が知らせる。薬が売れないとわかった近藤らは仕方なく帰ろうとするが、イギリス兵から声をかけられる。