敬启者，平日的样子

京都の近藤（香取慎吾）から江戸で待つつね（田畑智子）あてに手紙が届く。周斎（田中邦衛）、ふで（野際陽子）らは、試衛館の面々の活躍に目を見張る。が、現実は近藤が手紙に書いたような順風満帆ではなかった。　清河（白井晃）率いる浪士組は、幕府からの許可が下りず、江戸への出立を止められていた。土方（ひじかた・山本耕史）らはこれを仲間を増やす好機ととらえ、京の道に詳しい斎藤一（オダギリ ジョー）や、粕谷新五郎（伊吹吾郎）を熱心に誘う。八木家では、近藤らが江戸へ帰らないばかりか、かってに「壬生浪士組」なる看板まで掲げられ、あまつさえ人数が増えだす状況に恐れをなす。そんな中、近藤らは二条城に入る将軍・家茂の警護へ。が、なんの権限もないため、遠くから見守るしかなかった。このままでは意味がないと身に染みた近藤は、芹沢（佐藤浩市）とともに会津藩主で京都守護職の松平容保（筒井道隆）に会い、会津藩預かりにしてほしいと訴える。一方、芹沢の横暴さを気にする佐々木（伊原剛志）は、殿内義雄（生瀬勝久）に密偵を命じる。