西乡上京

吉之助回到萨摩，应一藏的请求入京。有几个人在谈论有关西乡的传说。他们是胜海舟、坂本龙马，以及岩仓具视。在京都，召开了朝廷、幕府以及实力强大的诸藩共同议政的“参与会议”。然而，一桥庆喜改变意见，彻底愚弄了久光，令会谈破裂。为了打破僵局，吉之助与庆喜再度相见。