光秀，向西

在击退侵犯领地的强盗时，明智光秀对强盗头领所使用的名为“铁炮”的前所未见的武器产生了兴趣。他去拜见继承美浓守护代斋藤氏名号的斋藤道三，以某个约定为交换条件，获得许可去寻找叫“铁炮”的东西。在堺，光秀意外地与三好长庆的家臣松永久秀相识并意气相投。接下来，他前往京都，遇到了名医望月东庵。不过，望月酷爱赌博，光秀搞不清他到底是真正的名医还是个庸医。就在这时，因为大名之间的争斗，町里燃起大火。