玄奘三师徒相继出现

悟空到河底看见众鱼精、虾精疯狂迷恋南海龙王大太子龙马，感不屑，教训众精及龙马。龙马讲出心底苦恼，悟空即自我介绍及推荐他跟玄奘取西经。龙马一听悟空之名欣喜若狂，原来他就是玄奘的另一个徒弟。龙马又说河水泛滥非他所为，是隔壁的野人。悟空往查看，发现野人不知说甚么话，其后发珼他是被贬下凡的卷帘将军，也在等候玄奘的出现。已从猪变成人形的天蓬吃“霸王餐”，听到店小二叫他肥猪即怒然教训他。玄奘等到一高府投宿，主人指天蓬是其女婿，可惜好食懒飞兼好色，弄致神憎鬼厌，请悟空等帮忙收拾，悟空欣然答允，条件是可借宿。天蓬扮女人参加选美，凭豪乳及大食夺得冠军，更乘机向女村民“揩油”。天蓬拿着奖品返家与娘子分享，发觉娘子不对劲，原来乃悟空变身。悟空将天蓬打致似「猪头」，此时太白至，告知天蓬乃是取西经的一份子，又说若天蓬与沙僧成功取西经，可重返天庭，沙僧大喜，天蓬却说要瘯虑。玄奘替天蓬改名猪八戒，悟空见八戒仍说要考虑，怒然要胁他，八戒惟有就范，但却要争做大师兄，悟空气极。玄奘说出一个题目考三人，谁答得最好就是大师兄，结果悟空仍是大师兄，沙僧则变成三师弟。玄奘带着徒弟上路，八戒向娘子依依话别。八戒一离开，高府上下即大肆庆祝。四人在路上遇见一对婆孙，悟空发现二人是妖精，二话不说便击毙她们。玄奘责他妄开杀戒，八戒乘机挑拨离间，更怂恿投票悟空的去留。