悟空、钟馗惺惺相惜

悟空仗义救了钟馗，继而二人把酒聊天，二人顿成朋友。钟馗坦言生死册上真的有悟空的名字，不过他符合了两个条件可以免去一死。悟空教众猴学法术，但他们总是坐不定，原来是虱子作怪。悟空将虱子一吹，竟吹到牛魔王身上。牛魔王气得与悟空比斗大，其后有感悟空为人够义气，带他去参加舞会，又结拜成义兄弟。牛魔王见悟空没有自己的兵器，怂恿他去向东海龙宫抢宝物定海神针。悟空到达龙宫，发现龙王连狗也未见过，是个寂寞兼可怜的人，强拉他飞上天上俯瞰花花世界。龙王终于感受到太阳、微风及大地在我脚下的感觉。二人返回龙宫后，龙王暗中将定海神针送给悟空。李靖见夫人怀孕三年还未生出来，请教国师得知胎儿是克父克母妖孽，希望国师帮忙解决这妖孽，可惜阴差阳错下反令胎儿生下来。李靖为婴儿取名哪咤，哪咤不消多久已长大，吓坏李靖。两父子首次见面便大打出手，哪咤和哥哥金咤、木咤一起玩火，他的风火轮更将祖先灵牌及大宅烧个清光，激死李靖。哪咤去东海取水救火时遇到悟空及龙王三太子，还将三太子的龙筋抽出，事后将龙筋熬汤给李靖喝，险些气死李靖。牛魔王向悟空推介妖精界第一美女，悟空见众妖精缠着美女感不屑。牛魔王与众妖精偷窥美女出浴，骇然发现她是白骨精。白骨精见众妖落荒而逃，伤心。