变身国王2：高刚外传

故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。  于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
本片的故事叙述 Kronk 当初帮助 Kuzco 国王复位，也让自己脱离 Yzma 的暴虐统治，如今 Kronk 在王国中不但成为当地餐厅的主厨，而且还是童军团的领队，甚至在他生命中还出现心仪的女生 Birdwell，日子过得十分得意。不料有一天，他听到父亲即将来访，这让他分寸大乱，原来 Kronk 跟父亲 Papi 之间关系不太投缘，Kronk 一直希望得到父亲的认同，但 Papi 却对儿子百般挑剔。如今听到父亲即将来访，Kronk 心中忐忑不安，决定使出浑身解数赢得父亲的欢心。他的朋友们也都鼎力相助，就连 Yzma 也在一旁帮忙出馊主意，但却趣事连连、爆笑不断。
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