巴鲁兽怒吼的进化！

离开了下水道之后，太一他们因为遇到一大群的鼻涕兽而各自逃亡，美美遇上发狂的熊仔兽，但经由鼻涕兽的帮助而逃过一劫。美美后来进入了玩具城，但是发现太一他们行为不正常，像没有了感情一样，而且跟随他们的数码宝贝也不知去向。终于，美美和巴鲁兽在一间屋子里头找到了被关起来的数码宝贝们，亚古兽告诉美美现在只有她们两个能救大家，但两人却不自信。熊仔兽攻击美美，鼻涕兽为了要保护美美而组合起来挡住可爱攻击，巴鲁兽非常感动，于是进化成为仙人掌兽，击败熊仔兽。原来熊仔兽因为受了黑色齿轮影响而将人类变成玩具的玩具，最后熊仔兽给了他们真正的爱心一击来作补偿。