两只猴子

泥棒・猿吉小僧に見込まれ、弟子入りすることになった近藤。
盗人の心得を学び、二代目として跡を継ぐことを期待されるようになる。
猿吉小僧から頼まれ、神社に供え物に行くと、そこには土方の姿が。
猿吉小僧と近藤の尻尾を、すでに掴んでいたのだ。
そこに居合わせた老婆から昔話を聞かされる土方と近藤。
その話をきっかけに、近藤は、子供の頃にこの神社の宮司に世話になっていたことを思い出す。