坏小子们的祭典

土方から手紙を届ける命を受けた鉄之助。だが、道中で過激攘夷集団知恵空党（チェケラとう）に囚われてしまう。
彼らは身分を隠し党に出入りしていた鉄之助が警察の縁者だと知り、彼を人質にとり真選組と見廻組を一気に潰そうと企む。
しかし見廻組は人質に構うことなく知恵空党を潰し、さらに鉄之助を預かった真選組に責任を取らせ消し去ろうとしていた。
異三郎の狙いを知り憤慨する土方たち。真選組と見廻組の全面戦争が始まろうしていた。