国王陛下

宗教改革者马丁·路德写信咒骂亨利八世，亨利暴怒。亨利的秘书佩斯被诬陷给法国人送信而遭到监禁，托马斯·克伦威尔成了国王的新秘书。　　玛格丽特公主在查尔斯·布莱顿的护送下登上了去葡萄牙的船。亨利八世被安妮·博林迷得神魂颠倒。可是安妮对他不冷不热，还把他送的礼物退了回来，这是她和自己父亲的计划，欲擒故纵，要让亨利八世真正的爱上自己，她拒绝做亨利的情妇。　　法国军队在和德皇的战斗中大败，法王府朗索瓦也成了俘虏。兴奋的亨利马上举行了庆典，可是在长矛互击中忘了合上头盔，被安东尼刺中了面部，负疚的安东尼故意让亨利刺中了自己……负伤的安东尼得到了爵位，他和威廉姆伴着亨利一起出游，自负的亨利将自己倒栽葱扎进了水塘。　　苏醒的亨利八世头疼欲裂，精神恍惚。康复后他向沃尔西主教提出了离婚的想法。　　玛格丽特公主在行程中爱上了查尔斯，等她到了葡萄牙宫廷，老迈的葡萄牙国王吓得她晕了过去，在查尔斯的暗中鼓励下，她闷死了老国王……